На початку новорічного свята маленьких глядачів біля ялинки у фойє ІІ поверху зустрічає чудова парочка — Пилип та Одарочка. Вони ведуть веселі хороводи зі співами та танцями, водять Козу, щоб майбутній рік був багатим, щедрим та родючим. Цим веселощам намагаються перешкодити Лісовик та Баба Яга. Вони вдають із себе Діда Мороза та Снігуроньку і вимагають від дітлахів подарунків. Але все сталося інакше. . . Дітлахи швидко викривають злі наміри нечистої сили. Свято біля ялинки продовжується вже за участю справжніх Діда Мороза і Снігуроньки.
Музична казка «Морозко» (эа мотивами однойменної народної казки)
Головний подарунок Діда Мороза дітлахам на Новий рік — захоплююча мандрівка до чарівного світу казки “Морозко”, де у зимовому лісі серед ялинок гуляє у своїй сніговій шубі Морозко. Він слідкує за лісом, вкриває дерева глибокими снігами, замітає усі стежечки, щоби ніхто не зміг потурбувати зимове царство. Але чомусь не спить головна нечиста сила — Лісовик та Баба Яга. Як завжди, вони вигадують якісь капості для подорожніх та лісових мешканців.
До лісу часто приходить добра, мила дівчина Настуся, яка живе у хатинці край лісу разом зі своїм Батьком, Мачухою та її нестерпною, вередливою дочкою Марфою. Справжня відьма, лінива та заздрісна Мачуха не любить своєї пасербиці, а Марфа заздрить Настиній вроді та добрій вдачі, її щирому, люблячому серцю. Ось і придумали вони, як Настю занапастити. Але не так сталося, як гадалося, адже добро завжди перемагає зло!
Які ж пригоди та зустрічі чекають на Настусю, хто допоможе їй у скруті, та чим це обернеться для Мачухи та Марфи — наші юні друзі зможуть дізнатися, переглянувши казку.